Tā ir pirmā jaunizveidotās Helvetia Baloise grupas vecāko obligāciju emisija pēc Helvetia un Baloise apvienošanās. Tā izraisīja lielu interesi plašā investoru bāzē.
Transakcija sastāvēja no trim daļām:
• CHF 150 miljoni ar termiņu līdz 2028. gadam un kuponu 0.625%
• CHF 175 miljoni ar termiņu līdz 2032. gadam un kuponu 1.125%
• CHF 225 miljoni ar termiņu līdz 2036. gadam un kuponu 1.50%
«Šī veiksmīgā darījuma emisija ir jaunās Helvetia Baloise grupas pirmā kapitāla tirgus emisija un parāda investoru lielo uzticību mūsu apvienotajam uzņēmumam», sacīja Matthias Henny, Helvetia Baloise grupas finanšu direktors. «Pozitīvā atsaucība apstiprina, ka tirgus atzīst apvienošanās stratēģisko loģiku, mūsu ieņēmumu bāzes plašāko diversifikāciju un stabilu finanšu profilu.»
Transakciju vadīja Bank J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank un UBS kā galvenie kopīgi vadītāji.
Medienkontakts:
Korporatīvā komunikācija
Telefons: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia-baloise.com