Šveices fondu tirgus pēc vājas gada sākuma ir ievērojami atguvies. Kopējais apjoms kopš gada sākuma pieauga par 187.1 miljardu CHF līdz 1’927.4 miljardiem CHF. Aptuveni 155 miljardus CHF jeb 8.9% no apjoma veidoja pozitīva tirgus attīstība, valūtas kursu un citi vērtēšanas efekti. Neto jaunā naudas pieplūdums sasniedza 32.7 miljardus CHF, kas bija nedaudz zem iepriekšējā gada atbilstošā perioda līmeņa (35.4 miljardi CHF). Tikai 3. ceturkšņa laikā fondiem tika piešķirti neto 10.8 miljardi CHF.
Jaunās naudas pieplūduma priekšgalā bija obligāciju fondi ar 13.9 miljardiem CHF, kam sekoja akciju fondi ar 9.7 miljardiem CHF. Naudas tirgus un preču fondi pieredzēja pieplūdumu aptuveni 3.3 miljardu CHF apmērā katrs. 3. ceturksnī jaunā naudas pieplūdums koncentrējās uz obligāciju un preču fondiem. Neskatoties uz augsto pieplūdumu, obligāciju fondu apjoms pieauga tikai par aptuveni 3 miljardiem CHF līdz 439.4 miljardiem CHF, jo obligāciju tirgi samazinājās (SBI –0.97%, Bloomberg US Aggregate Bond Index –2.91%).
Pozitīvā biržas attīstība īpaši palielināja akciju fondu vērtību. To apjoms kopš gada sākuma palielinājās par aptuveni 147 miljardiem CHF līdz 1010.6 miljardiem CHF. Pašreiz vairāk nekā puse no Šveices fondu tirgus sastāda akciju fondi. Šīs fondu kategorijas īpatsvars sasniedza jaunu augstāko līmeni ar aptuveni 52.4%. Apmēram divas trešdaļas no neto jaunās naudas (22.7 miljardi CHF) ieplūda biržā tirgotajos indeksu fondos (ETF) (iepriekšējais gads: 16.7 miljardi CHF).
"Pozitīvā attīstība finanšu tirgos šogad ievērojami palielināja fondu vērtību vairāk nekā jaunā nauda. Ir jāņem vērā, ka investori visvairāk ieguldīja obligāciju fondos, neskatoties uz to, ka fiksētas procentu likmes vērtspapīros plaši saruka. Tas liecina, ka daudzi investori vairāk novērtē pastāvīgos ieņēmumus un stabilitāti nekā īstermiņa cenu pieaugumu", saka Adrians Šacmans, Asset Management Association Switzerland (AMAS) izpilddirektors.
Šveices fondu tirgus koncentrācija paliek augsta. Desmit lielākie pakalpojumu sniedzēji aptver aptuveni 75% no visa fonda apjoma. UBS ar nedaudz palielinātu tirgus daļu no 36.9% joprojām ir neapstrīdams līderis. Tam seko Swisscanto (10.6%), BlackRock (10.4%) un Pictet (5.9%). Swiss Life varēja palielināt savu tirgus daļu līdz 2.5% un tagad ierindojas piektajā vietā pirms Vontobel (2.2%). Jauns starp desmit lielākajiem fondu sniedzējiem ir Vanguard ar tirgus daļu 1.1%.
Izvēlēto indeksu un valūtu attīstība līdz 3. ceturkšņa beigām 2026: Dow Jones +5.91%, S&P 500 +11.77%, EURO STOXX 50 +8.25% un SMI +4.24%, kā arī SBI -0.97% un Bloomberg US Aggregate Bond Index -2.91%. Eiro salīdzinājumā ar Šveices franku kļuvis par 1.81% spēcīgāks, kamēr ASV dolārs palielinājās par 5.37%. Swiss Fund Data AG un Morningstar statistika balstās uz FINMA atļauju saraksta un iekļauj visus Šveices tiesību aktu fondus, kā arī visus ārvalstu fondus, kas ir pieejami publiskai tirdzniecībai Šveicē, iekļaujot to institucionālās klases daļas. Statistika neietver ārvalstu fondus, kas paredzēti tikai kvalificētiem investoriem, jo šie produkti tiek pārdoti tikai privātā tirdzniecībā un nevar saņemt FINMA atļauju.
Preses kontakts
Pēteris Hody
Vecākais komunikācijas menedžeris / Mediju pārstāvis
peter.hody@am-switzerland.ch
+41 61 278 98 00